По итогам 2023 года качество ликвидности в банковском секторе Азербайджана было одним из сильнейших в регионе СНГ+ и соотношение кредитов к депозитам составило 60 процентов, тогда как в Армении и Грузии в прошлом году депозитный портфель оставался стабильным после значительного притока нерезидентов в 2022 году, а соотношение кредитов к депозитам достигло 90-100 процентов.
Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Согласно отчету агентства, банки в регионе Южного Кавказа извлекают выгоду из позитивных кредитных тенденций, обусловленных благоприятной операционной средой на фоне укрепления суверенных кредитных профилей и быстрого экономического роста.
"Улучшение генерирования доходов, увеличение объемов бизнеса и превышение показателей кредитоспособности исторических средних показателей привели к нескольким позитивным рейтинговым действиям в последние годы", - отмечает Fitch.
Многие банки региона сообщают о рекордно высоких показателях в 2022-2023 годах, и Fitch ожидает, что они сохранят эту тенденцию роста.
"Рентабельность была поддержана более широкой процентной маржой, которая увеличилась на 1-2 процентных пункта на этих рынках, что было обусловлено более высокой доходностью активов в сочетании с низкой стоимостью фондирования из-за сверхликвидности. Банки в Армении и, в меньшей степени, в Грузии также выиграли от увеличения доходов от иммиграции и притока денег из России. Результативность азербайджанских банков поддерживается высокими ценами на нефть и снижением рисков, влияющих на качество активов", - говорится в отчете.
Аналитики агентства считают, что в Армении и Грузии коэффициент достаточности капитала высок, чему способствует рентабельность, превышающая средние исторические показатели. В Азербайджане быстрый рост кредитования и существенные выплаты дивидендов оказывают давление на коэффициенты достаточности капитала, но Fitch по-прежнему ожидает, что капитализация останется разумной в свете высокой прибыльности.
"Благоприятные макроэкономические условия и здоровый рост кредитования способствуют устойчивому улучшению показателей качества кредитов во всем регионе. Позитивная динамика особенно выражена в Азербайджане, где в банках наблюдается значительное снижение рисков по кредитам прошлых лет. Этому способствовал переход от концентрированных и долларизированных корпоративных рисков к более детализированному розничному кредитованию в местной валюте, кредитованию микро- и МСП, а также более эффективному регулирующему надзору", - подчеркивает Fitch.
Дедолларизация банковского сектора во всем регионе в последние годы поддерживалась ростом розничного кредитования и устойчивостью местной валюты. Тем не менее, долларизация по-прежнему высока в Грузии (45% кредитов на конец 2023 года) и Армении (36%) и остается ключевым недостатком качества активов для банков в обеих странах, отмечают аналитики.
"В последние годы наблюдается положительная динамика в рейтингах банков по всему региону. Мы повысили рейтинги банков Армении, отражая значительное улучшение показателей кредитоспособности, и ожидаем, что показатели превысят исторические нормы в 2024-2025 годах. В Азербайджане и Грузии несколько банков имеют позитивный прогноз, что указывает на потенциал роста", - заключил Fitch.
