Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714 процента.
Об этом сообщает BMG со ссылкой на министерство финансов Казахстана.
Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже международного финансового центра “Астана”. В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, в качестве казахстанского организатора – АО BCC Invest.
"Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714 процента, с премией к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост.
"Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных", - говорится в информации.
