Крупнейший государственный банк Кыргызстана — «Элдик Банк» — планирует до конца 2026 года разместить в Гонконге облигации, номинированные в юанях, на сумму до 500 млн долларов.
В интервью агентству Bloomberg председатель правления банка Уланбек Ногаев заявил, что речь идёт о так называемых облигациях «димсам» (dim sum bonds), размещение которых может состояться уже в декабре.
По его словам, переговоры с ведущими инвесторами уже ведутся. Кроме того, в 2027 году банк планирует выпустить новые облигации, номинированные в долларах.
Параллельно «Элдик Банк» приступил к подготовке первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, а также проводит корпоративную реструктуризацию.
По данным Frank Media, листинг запланирован на 2028 год. При этом государство может предложить инвесторам до 20% акций банка.
Примечательно, что на фоне усиленного мониторинга местных банков из-за предполагаемых связей с российской платёжной системой A7 «Элдик Банк» привлёк международные компании для проверки соблюдения санкционных требований. Ногаев подчеркнул, что банк не сотрудничал с A7. Для подтверждения этого компании Dentons, Kroll и EY совместно проведут соответствующую проверку.
Напомним, что «Элдик Банк» впервые вышел на международный рынок капитала в апреле 2026 года. Тогда кыргызский банк разместил дебютные пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн долларов. Спрос со стороны инвесторов превысил 1 млрд долларов.
