Один из ведущих частных банков Азербайджана, ОАО PASHA Bank, успешно завершил первичное публичное размещение акций (IPO). Финансовая организация разместила акции среди широкого круга инвесторов и вышла на новый этап своего развития.
Эксклюзивным финансовым консультантом по сделке выступила TBC Capital. Успешное IPO в очередной раз подчеркивает растущую роль TBC Capital в сфере регионального инвестиционного банкинга и подтверждает ее способность сопровождать сложные сделки на рынках капитала за пределами Грузии.
В рамках сделки PASHA Bank разместил обыкновенные акции, эквивалентные 5% своего капитала, которые были зарегистрированы на Бакинской фондовой бирже. Объем размещения составил около 51,3 млн азербайджанских манатов (примерно 30,2 млн долларов США). В сделке приняли участие более 18 000 инвесторов, а спрос превысил предложение примерно в 1,3 раза. В результате IPO PASHA Bank стало одним из самых успешных публичных размещений на азербайджанском рынке капитала.
«IPO PASHA Bank — важная веха в развитии как азербайджанского, так и региональных рынков капитала. Я считаю, что эта сделка является доказательством того, что компании могут успешно выходить на рынки капитала региона. Почти год активной работы с PASHA Bank и другими участниками сделки позволил лучше оценить интерес и потребности рынка, что и обеспечило успех размещения.
Эта сделка подчеркивает лидирующие позиции TBC Capital среди инвестиционных банков региона и подтверждает его способность успешно реализовывать сложные операции на рынках капитала не только в Грузии, но и за ее пределами. После Узбекистана Азербайджан стал вторым рынком, на котором мы расширили свою деятельность. Для нас это важный шаг в укреплении позиций в регионе и создании новых возможностей для инвесторов. Мы гордимся тем, что поддержали PASHA Bank в этом сложном процессе, и поздравляем его команду с успешным завершением этой исторической сделки», — сказал Отар Шарикадзе, директор TBC Capital.
«Это исторический день для PASHA Bank — первое в истории Азербайджана IPO частного банка успешно завершено, и акции размещены на Бакинской фондовой бирже. Доверие более чем 18 000 инвесторов и высокий спрос на акции подтверждают не только доверие к нашему банку, но и большой интерес к рынку капитала Азербайджана. Я уверен, что этот шаг станет успешным прецедентом для будущих участников рынка и придаст значительный импульс развитию инвестиционной культуры в стране», — отметил Джавид Гулиев, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank.
