Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalardan 500 milyon dolarlık uygun maliyetli bir kaynak elde etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu kaynak, Şubat 2022’den beri finans kurumlarının yaptığı tahvil satışlarının en avantajlısı oldu.
Tahvil satışına dünyanın dört bir yanından 160’tan fazla yatırımcı katıldı ve 3 milyar dolarlık talep oluştu. Bu sayede tahvilin faizi, başlangıçta belirlenenin 62,5 baz puan altında, yüzde 7,50 olarak gerçekleşti. Tahvilin son getirisi ise yüzde 7,75 oldu.
Bu tahvil satışı, son 5 yılda ABD Hazinesi’ne göre en az farkla tahvil satan bir kamu kuruluşu olarak, ülke ekonomisinin uluslararası piyasalardaki gücünü ortaya koydu.
Tahvil satışının yüzde 54’ü ABD, yüzde 30’u Avrupa, yüzde 15’i Orta Doğu ve Asya’dan gelen yatırımcılara yapıldı. Yatırımcıların çoğu, dünyaca ünlü varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılardı.
Banka, ihracatçılara daha fazla finansman sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İhracatçıların uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için 2024’ün ilk yarısında bitirmeyi planladığı 1,5 milyar dolarlık uluslararası kaynak temini projesi devam ediyor. Ayrıca, uluslararası piyasalarda aktif olarak ihracatı destekleyecek finansman olanakları geliştiriliyor ve çeşitlendiriliyor.
Genel Müdür Ali Güney, yılın ilk tahvil satışını çok başarılı ve yoğun bir ilgiyle tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Güney, bu yıl ihracatçılara nakdi kredi desteğini yüzde 22 artırarak 24 milyar dolara yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Güney, “Bu amaçla uygun maliyetli fonlara ulaşmak çok önemli. Bankamız, ihracat finansmanında lider konumunu pekiştirdi. Aynı zamanda, uluslararası yatırımcıların ülkemize ve bankamıza olan güvenini de gösterdi.” dedi.
Banka, geçen yıl uluslararası piyasalardan 2 milyar dolarlık kaynak sağladı. 2023 yılının başında yaptığı tahvil satışıyla, finans sektörünün prestijli ödüllerinden “Quasi-Sovereign/GRE Bond Deal of the Year” ödülünü aldı.
TRT Haber:
