Georgia Capital PLC (GCAP) заключила соглашение о продаже своего пивного и дистрибьюторского бизнеса нидерландской компании Royal Swinkels N.V. По условиям сделки, активы будут переведены в новую холдинговую компанию в Нидерландах, в которой Royal Swinkels получит 80% акций, а GCAP сохранит миноритарную долю в 20%.
Сумма сделки составит не менее 63 млн долларов США. Завершение транзакции ожидается до конца 2024 года после получения одобрения от антимонопольных органов Грузии.
За последние три года пивной бизнес GCAP демонстрировал впечатляющие показатели роста: выручка увеличивалась на 29% ежегодно, а показатель EBITDA рос в среднем на 79% в год.
"Эта сделка - еще один важный шаг в реализации нашей стратегии по монетизации частных активов", - отметил Иракли Гилаури, председатель совета директоров и CEO Georgia Capital. По его словам, вырученные средства планируется направить на возврат капитала акционерам, новые инвестиции и укрепление ликвидности компании.
Договор предусматривает опционную структуру, согласно которой GCAP сможет продать оставшиеся 20% акций Royal Swinkels в период 2028-2030 годов, а Royal Swinkels получит право на их выкуп в 2031-2033 годах.
"Мы видим большой потенциал в грузинском рынке. Приобретение включает портфель сильных брендов, современное производство и развитую систему дистрибуции", - прокомментировал CEO Royal Swinkels Пир Свинкелс.
По оценкам GCAP, сделка увеличит показатель чистых активов компании на акцию на 1,8% по состоянию на 30 июня 2024 года. Это также позволит компании монетизировать около 60% портфеля второстепенных активов, что составляет более 5% от общей стоимости чистых активов GCAP.
