Nova выпустила дебютную 5-летнюю облигационную эмиссию на сумму 50 млн лари. Эксклюзивным агентом по размещению выступила компания TBC Capital. Сделка была осуществлена в рамках первого транша облигационной программы на сумму 80 млн лари.
Во время размещения облигаций диапазон купона составлял TIBR 6M + 3,00% - 3,50%, но из-за высокого интереса окончательная ставка была установлена на уровне TIBR 6M +3, 25%, что является самым низким спредом среди публичных облигаций нефинансовых эмитентов с кредитным рейтингом B+.
Инвесторами в ценные бумаги являются исключительно институциональные инвесторы, в том числе Международное финансовое учреждение (IFI) — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который является стратегическим инвестором в этом выпуске.
Компания направит вырученные средства на рефинансирование банковских кредитов, а также на капитальные затраты и оборотный капитал.
В рамках дебютного выпуска облигаций также получила кредитный рейтинг от Scope Ratings: B+ со стабильным прогнозом. Консультантом по процессу рейтингования выступила компания TBC Capital.
Я очень рад, что Nova сделала первый шаг на рынке капитала и выбрала TBC Capital в качестве партнера. Эта эмиссия подтверждает, что на грузинском рынке ценных бумаг существует спрос и что «Нова» является надежной компанией для такой международной организации, как ЕБРР. В этом процессе TBC Capital предлагает компаниям полное партнерство: от получения рейтинга до выпуска облигаций. Мы стремимся упростить процессы для бизнеса с помощью нашего опыта и знаний, а также создать для него альтернативные источники финансирования», — сказал Отар Шарикадзе, директор TBC Capital.
